根据招股说明书,总部位于上海的房地产开发商中梁地产集团通过在香港首次公开发行(IPO)出售5.3亿股股票,筹资高达35.4亿港元。
这家拥有25年历史的公司,在定于7月16日举行的首次公开募股(IPO)上,其股票定价为每股5.20港元至6.68港元,约占其扩大发行股本的15.01%。此次IPO可能为中国房地产业造就一位新的亿万富翁。根据《福布斯》的一份报告,此次上市将价值25亿美元,将收购董事长杨剑持有的逾80%的股份。
中梁地产在招股说明书中表示,在中国124个城市拥有353个项目。截至3月底,其土地面积达3890万平方米。"我们主要专注于开发优质住宅物业,并提供3个标准化产品系列,即Shanti、Glory和皇家系列,针对首次购买者、首次改善型者和经常性改善型住房者,"该公司表示。中梁地产2018年合同销售额超过1000亿元人民币。该公司在招股说明书中表示,将60%的上市收益用于建造住宅物业,30%用于偿还债务。其余10%将用作一般周转资金。
投资银行建行国际资本和国泰君安证券担任此次公开发行的联合全球协调人,华泰金融控股、ABCI资本以及日本野村国际被聘为簿记员。2018年11月,公司首次在香港申请首次公开募股( IPO)。然而,该申请在5月份失效,促使中梁更新了招股说明书,并在5月份重新提交了新版本。
中梁地产于1994年由温州商人杨剑创办,现已成为中国第三大销售开发商。从2016年,公司在三、四线城市收购了168宗地块。尽管扩张,该公司说,其债务与股本比率已迅速下降。2018年底,这一比率为58.1%,低于前一年的339.5%。2016年底,这一比率甚至更高,达到1,790.2%。中梁地产集团在其网站上表示:"展望未来,我们努力成为中国领先的综合性房地产开发商之一,为美好生活创造价值。
